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彭博社数据显示,苹果的预期市盈率为14.5倍,而小米大约是它的两倍。摩根士丹利认为,与FitbitInc.和GoProInc.等智能手机硬件竞争对手以及像阿里巴巴和百度这样的中国互联网巨头相比,小米的市盈率也应是有过之而无不及。但在证监会长达2万字84个问题的反馈意见里,小米的估值合理性成为重点关注的问题。

而这样的态势,也跟我们在此前文章《点燃A股春季行情的风来自哪儿?答案是:外资》中,提到的“外资的风险偏好较此前有所上升”导致热点扩散逻辑一致。芯片封测为何成为科技股热点轮转的重要一环?如何看待科技股板块后续的机会与风险?这是本篇报告主要聚焦的两重问题。

还有额外原因,自然是来自于英国方面,尤其是近两日闹得沸沸扬扬的脱欧事件,似乎给整个局势又带来了新的变化——本来一直姿态颇高的新首相约翰逊,遭遇到国内竞争对手的巨大打击,再加之自身阵营的叛逆者同流合污,给约翰逊造成巨大压力。本来约翰逊是想通过休会方式来避其锋芒,拖延时间,但未曾想到反弹力度竟如此之大,而反对党的效率也令人惊讶,迅速给出一个效率方案,一下子把约翰逊推到了火坑边,在面临着火坑灼烧和自身阵营的双重压力之下,约翰逊不得不做出一些妥协和让步,倘若周二投票出现失利,那么10月14日将很可能举行提前大选,这一下子可让市场炸开了锅,因为约翰逊才上台不久,就遭到如此围追堵截和重点关照,局势一下子变得异常复杂,自然也会引起市场的担忧情绪,从而升级到市场认为英国脱欧会引起欧洲经济下滑的猜想,这必然是一个不利因素,所以整个事件对英镑造成了压力,同时也对欧元造成了压力,成为推动欧元下跌主要因素之一。

值得注意的是,与A公司资金链紧张的状态相比,今年城投债却遭投资机构热情抢购,城投信仰也得到进一步“充值”。仍在违约边缘徘徊的A公司, 也成了市场上的典型案例。“现在资本市场里有句话,政府欠钱最差就是拖着,但不会赖账,而民营企业一旦发生债务危机可能本金都没了。所以比较起来还是政府安全。虽然去年以来非标产品问题不断,但随着政策助力,今年城投信仰已经有所恢复。”沪上某私募机构固收人士表示。

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一家经营保健品的淘宝卖家也表示,平时打包快递,无论瓶瓶罐罐的大小,都会缠绕至少五圈以上的塑料泡沫纸,里里外外上上下下全部缠上胶带,然后再装纸盒……而这种“不惜代价”的打包,成本究竟是多少?据一位月销量在1000单左右的母婴产品淘宝卖家透露,一个月大约会用掉约1000个纸盒、15卷胶带、6卷打包防震泡沫。纸盒的成本,根据大小而有所差异,如6号盒(250mm×150mm×180mm)成本为一个1.2元、7号盒(230mm×130mm×160mm)成本为一个0.65元,最小的8号盒成本仅为0.58元。

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